名为讨董卓，实际各自心怀鬼胎，意在伺机发展自己势力。

    不久，诸军之间发生摩擦，相互火并。

    初平三年，司徒王允与吕布在长安定计杀掉董卓，董卓部将李傕、郭汜等攻陷长安，杀王允，进攻吕布，关中也陷入战乱。

    是时，州郡牧守各据一方，形成诸侯割据的局面。

    初平三年，青州黄巾军大获发展，连破兖州郡县，阵斩兖州刺史刘岱。

    济北相鲍信等迎曹操任兖州牧。

    曹操和鲍信合军进攻黄巾。

    鲍信战死。

    曹操“设奇伏，昼夜会战”，终于将黄巾击败。

    获降卒三十余万，人口百余万。

    曹操收其精锐，组成军队，号“青州兵”。

    献帝初平四年（193）秋，曹操进兵徐州（治郯，今山东郯城），向东南扩展势力。

    徐州牧陶谦退守郯县。

    不久曹操军粮将尽，撤围回军。

    次年夏，曹操再征徐州，略地至东海。

    曹操征徐州期间，所过大肆杀戮，一路上“鸡犬亦尽，墟邑无复行人”。

    曾参加讨董卓之战的陈留太守张邈和曹操部将陈宫对曹操不满，遂叛操，迎吕布为兖州牧。

    吕布为当时名将，先为董卓部将，曾与王允定计诛杀董卓。

    当时只有鄄城（今属山东）和东郡的范（今山东范县东南）、东阿（今山东阳谷东北）两县尚在曹操掌握之中，分别由司马荀彧和寿张令程昱、东郡太守夏侯惇等坚守，形势异常危急。

    曹操从徐州赶回，听说吕布屯于濮阳，遂进军围攻濮阳。

    二军相持百余日，蝗灾大起，双方停战，曹操军还鄄城。

    兴平二年（195）夏，曹操整军再战吕布，于巨野（今山东巨野南）大破吕布军，吕布逃往徐州投靠刘备。

    曹操从陈留起兵到兴平二年将吕布、张邈赶出兖州，经过六年的经营，终于有了自己的一块根据地。

    曹操起兵之初，仅有数千人，出任东郡太守前后，他陆续延揽一些拥有宗族、部曲等家兵的豪强地主归附自己，后击溃青州黄巾军，又收其精锐组成“青州兵”。

    这样，曹操又有了一支颇具战斗力的军队。

    根据地和军队，是曹操得以成事的基本条件。

    献帝刘协自被董卓劫至长安后，一直处于颠沛流离之中。

    建安元年七月，献帝终于回到洛阳，洛阳经董卓之乱，已是一片废墟。

    百官没有地方居住，“披荆棘，依丘墙间”，洛阳也没有粮食，“州郡各拥强兵，而委输不至，群僚饥乏，尚书郎以下自出采稆，或饥死墙壁间”。

    早在初平三年（192），曹操的谋士毛玠就向曹操提出了“奉天子以令不臣，修耕植，畜军资”的战略性建议，曹操深以为是。

    建安元年八月，曹操亲至洛阳朝见献帝。

    随即挟持汉帝迁都许县（今河南许昌东）。

    从此，曹操取得了“挟天子以令诸侯”的优势。

    这是曹操政治上的一大成功。

    汉魏之间，社会生产遭受严重破坏，出现大饥荒。

    这一时期，粮食供应成为各军事集团最大的问题，因军粮不足而无敌自破者不可胜数。

    建安元年，曹操采纳部下枣祇等人的建议，利用攻破黄巾所缴获的物资，在许下募民屯田，当年即大见成效，得谷百万斛。

    于是曹操命令在各州郡设置田官，兴办屯田。

    屯田有效地解决了曹操集团的粮食问题，所以曹操说：“后遂因此大田，丰足国用，摧灭群逆，克定天下”。

    在兴置屯田的同时，曹操采